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    唯捷創芯接手絡達客戶或引反彈

    2019-08-05 10:05:52 來源:互聯網
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    一則消息近日在業界引發不小的震動。聯發科調整手機PA產品的開發權,由絡達科技(Aircho)轉到已經入股的唯捷創芯(Vanchip),并將派聯發科技集團副董事長暨絡達科技董事長謝清江出任唯捷創芯董事長一職。

     

    絡達和Vanchip是國內射頻器件行業的龍頭企業,這次變動不單對兩家公司,也會對國內射頻器件市場帶來巨大的沖擊。

     

    雙手互搏

    絡達科技原是明基(BenQ)公司的半導體部門,成立于2001年,總部位于臺灣新竹科學園區內。在2017年,聯發科以公開收購的方式將絡達科技招入麾下。

     

    Vanchip則是大陸目前最大的獨立射頻IC設計公司,成立于2010年,創始團隊來自于RFMD(后與TriQuint合并成為Qrovo)。

     

    絡達科技的產品線比較廣泛,主要產品為手機功率放大器(PA)、射頻開關、低噪聲功率放大器(LNA)、藍牙芯片、WiFi收發器等。Vanchip的產品則比較單一,主要是各類PA產品。

     

    在PA產品線上,兩家是競爭關系,同時也是國內企業中的佼佼者,排名僅次于行業巨頭Skyworks和Qrovo。下圖是目前國內4G PA方面的市場份額。

     

     

    相比于國內同行,絡達和Vanchip處于絕對領先的位置。據業內人士透露,絡達的出貨量是Vanchip的兩倍甚至更多,而后者的出貨則超過了剩余國內企業的總和。

     

    絡達的2G/3G/4G PA累計出貨量超過10億,4G PA累計出貨超過3億。Vanchip的4G PA在性能和穩定性方面穩居大陸第一,全面屏4G PA也是國內第一家量產的。

     

    兩家的客戶也基本重疊。除了vivo、小米、蘋果外,其他手機廠商都是絡達的客戶,而Vanchip則比絡達多了小米一家客戶。

     

    聯發科在2013年推出了phase計劃,旨在與Skyworks、RFMD、Murata等廠商合作推出引腳相互兼容的射頻PA產品。絡達和Vanchip都在2015年加入了聯發科的公板認證,切入了聯發科的低端套片產品。此外,兩家公司的晶圓代工廠都是臺灣的穩懋半導體。

     

    在今年的4月,聯發科通過子公司入股Vanchip,成為了最大股東。所以,兩家公司實際都為聯發科所控制,在市場上形成了“雙手互博”的局面。

     

    再造一個奇跡

    可能聯發科也意識到了這個問題,開始進行調整。這也就有了將PA開發權全面轉到Vanchip的決定。不過,這不是最主要的因素。

     

    這里要提到一則舊聞。在2017年絡達收購還未完成之時,曾傳聞聯發科擬將旗下物聯網部門與絡達整并為新公司,并改于大陸登記和推動掛牌上市,同時計劃出售PA部門。隨后,聯發科的物聯網部門確實并入了絡達,但是上市和出售PA部門則沒了下文。有趣的是,當時PA部門的潛在買家就包括了Vanchip。

     

    在大陸上市無果的事情,可能是受到政治因素的干擾。不過,聯發科一直沒有斷了這個念想。“這次入主Vanchip,聯發科就是希望其將來能夠上市”。業內人士分析。Vanchip有地利優勢,除了業績以外,上市方面將沒有太大障礙。而且,Vanchip還有過短期登陸新三板的經歷。這都是以后上市可以加分的選項。

     

    這讓很多人會聯想到匯頂科技。以電話芯片起家的匯頂,在聯發科的投資引領下,轉做觸控芯片,成功進入手機市場。在2016年上市時,創下了連漲20個漲停板的奇跡,市值一舉超越聯發科。最后,讓聯發科在5年時間內獲利超過600倍。聯發科現在很看好Vanchip,就是希望其能復制匯頂的成功。

     

    不過,現在國內的PA市場風起云涌,老對手虎視眈眈,新玩家不斷崛起,Vanchip能否保持優勢,現在還很難判斷。

     

    沖擊

    絡達這個PA市場的重量玩家退出了市場,那留下的空間由誰來替代呢?

     

    據知情人士透漏,“聯發科希望絡達原有的客戶能轉而投向Vanchip,但實際情況可能并不樂觀。”

     

    絡達之前一直在和Vanchip打價格戰,把4G PA的價格壓到了0.8美金/單片。這種幫法絡達贏得了不少客戶,但是也自損不少。絡達的利潤率只有15%左右。

     

    現在,讓絡達的客戶直接轉向Vanchip,這種做法有些簡單粗暴。知情人士表示,“有些客戶決定轉而多花0.3美金(單片)去買頂級公司的產品,也不愿意轉投Vanchip。”

     

    Vanchip有實力和意愿來接管絡達的領地,但是過程不輕松,結果也難料。相對的,排名靠后的企業們將會獲得機會。這些企業在PA方面也積累了很久,就差一個合適的時機了。

     

    再把目光放長遠一些,隨著5G的臨近,市場的格局還將發生變化。5G手機對PA的性能和數量都有新的要求,這個門檻不是很輕松就能跨越的。據知情人士透露,絡達和Vanchip都在5G PA上進行了投入,但是只有絡達做出了樣品。

     

    長江后浪推前浪。現在已有一些新的PA公司涌現出來。他們的成員也來自于國際大廠,具有多年的產業經驗,也不缺“銀彈”。他們視5G為天賜良機,希望改寫市場格局。可能這些新人們還欠缺時間的考驗,但無論如何,國內PA市場在未來一段時間內都將難以平靜。

     
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