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    砸數百億美元收購來擴大市場規模,英特爾的錢是否用對了地方?

    2019-01-29 12:17:15 來源:EEFOCUS
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    收購可以幫助英特爾擴大整體市場規模,但是它圍繞自身生態的進擊更為成功。

    在前首席執行官科再奇的領導下,英特爾的收購野心相當貪婪。在這位因為桃色新聞黯然離場的CEO任職期間,英特爾斥巨資167億美金收購了可編程芯片專家Altera,與這項收購資金規模相當的是以153億美金收購了自動駕駛汽車芯片專家Mobileye

    英特爾希冀通過這兩項收購擴大自身的整體市場規模(TAM),不可否認的是,它做到了。但是我認為,英特爾積極利用其自身生態的核心技術拓展新的市場空間,可以帶來比收購行為更多的TAM增量。

     


    這些收購帶來了多少TAM增長?
    首先,讓我們來看看收購Altera給英特爾的TAM帶來了多少增長。在現場可編程門陣列領域,有兩個主要的參與者,一個是英特爾的可編程解決方案事業部(PSG),即為人所熟知的Altera,一個是它們的競爭對手賽靈思。2018年,英特爾的PSG事業部創下21.2億美金的營業額,運營收入達4.66億美金。競爭對手賽靈思同期的營收略高于29億美金。這就意味著,在過去一年中,英特爾通過收購Altera追逐的TAM總價值略高于50億美金,這個市場看起來還會繼續增長。

    當英特爾拋出對Altera的巨額收購案時,它向投資者們兜售了一種觀點,即將Altera的技術納入麾下可以幫助它構建集成FPGA的處理器,來幫助它提升數據中心事業部的業務。據報道,英特爾發布了一顆專門用于數據中心的器件,在這顆芯片中,英特爾在同一個封裝內將Xeon處理器和FPGA集成在了一起,但是據說,英特爾對該器件的集成水平并不滿意。

    至于Mobileye給英特爾帶來多少TAM增長,目前很難給出準確的數字。在收購公告中,英特爾信心滿滿地表示:“據我們估計,到2030年時,涉及汽車系統、數據和服務的自動駕駛市場TAM可達到700億美金。”

    但是實際上,根據英特爾顧頭不顧腚的公告內容,它所估計的這個數字也有夸大之嫌。英特爾在收購公告中指出,預計到2020年,Mobileye對英特爾營收的實際貢獻不會超過20億美金,對應的包括“汽車系統和服務”在內的TAM略高于200億美金。

    看起來,從近期來看,英特爾以153億美金巨資收購的Mobileye為公司帶來的TAM增長最多不過幾十億美金而已。至于它把時間維度拉長到2030年的那些長期預測,我并不怎么看重,因為那么長的時間框架,基本上不可能做出靠譜的預測。

     


    與圍繞自身生態拓展TAM進行比較
    下面,讓我們考慮一下英特爾圍繞其自身生態拓展TAM的一些其它方式。英特爾在2017年底表示,有意進入面向PC游戲和數據中心的獨立圖形處理器市場。雖然要進入這個市場,英特爾必須追加投資,但是相比較而言,它只是在擴展已經有所建樹的圖形技術,而并非以新人的身份殺入一個新的市場。

    從獨立GPU市場的動態情況來看,圖形專家英偉達牢牢占據著最大的市場份額。2018財年,英偉達的獨立GPU銷售額達到81.4億美金,2019財年前三個季度,其獨立GPU銷售額已經接近82億美金。當然,必須要考慮的是,這個創紀錄的82億美金主要是由加密貨幣挖礦GPU的銷售推動的,而這塊業務目前基本上已經降到了零點。但是重點是,獨立GPU對應的是一個相當大的TAM,而英特爾完全可以通過現有的基礎分得一杯羹。

    然而,這并不是英特爾圍繞自身既有生態拓展TAM的全部。英特爾在基于3D NAND和3D XPoint技術的內存產品上也下了雙倍的功夫。現在的內存市場正處于非常不穩定的狀態下,英特爾的非易失性存儲器解決方案事業部(NSG)上個季度的表現“因為NAND定價疲軟”而沒有達到預期,而且NSG事業部在2018年虧損了500萬美金。但是,英特爾面向的內存市場的TAM非常龐大,而且,英特爾也不是以新手身份進入內存市場。

    與此相關的一點是,英特爾的NSG事業部正在利用3D XPoint技術打造動態隨機存取存儲器的替代產品,被稱為Optane DC持久存儲器,以試圖通過這款產品攫取一部分DRAM市場的TAM,并圍繞其Xeon數據中心處理器平臺構建護城河。這意味著,如果客戶希望獲得Optane DC永久存儲器的優勢,他們需要使用英特爾最新的Xeon處理器。

    收購也并非全是壞事
    我并非是在暗示英特爾做了冤大頭,花了320億美金巨資收購了兩家沒有改變市場游戲規則的公司,也沒有獲得相應的技術和業務幫助公司發展。也許隨著時間的推移,這兩項收購將最終證明它們的價值,但是現在看起來,英特爾花了太多的錢,卻只在TAM上得到了有限的增長。

     

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