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    劍指國內 CIS 領域龍頭,韋爾股份收購北京豪威

    2019-08-02 13:17:15 來源: 全球半導體觀察
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    韋爾股份耗資超百億元收購北京豪威終于塵埃落定。


    8月1日,韋爾股份發布公告,宣布其收購的北京豪威科技有限公司(以下簡稱“北京豪威”) 85.53%股權、北京思比科微電子技術股份有限公司(以下簡稱“思比科”)42.27%股權以及北京視信源科技發展有限公司(以下簡稱“視信源”)79.93%股權均已完成股權交割。


    135億元收購案完成交割

    2018年12月,韋爾股份發布《韋爾股份發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》,擬以發行股份的方式購買25名股東持有的北京豪威85.53%股權、8名股東持有的思比科42.27%股權以及9名股東持有的視信源79.93%股權。


    上述交易標的中,視信源為持股型公司,其主要資產為持有的思比科53.85%股權。韋爾股份發行股份購買思比科42.27%股權以及視信源79.93%股權以韋爾股份發行股份購買北京豪威85.53%股權交易的成功實施為前提條件。


    同時,韋爾股份擬采取詢價的方式向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過20億元,用于標的公司建設項目及支付中介機構費用。


    按照協商確定的33.70元/股(2019年除息后)的股票發行價格,韋爾股份本次發行股份購買資產的股份發行總量約為4.01億股,交易對價總額為135.12億元。其中,北京豪威85.53%股權的對價總額為130.23億元,思比科42.27%股權的交易對價總額為2.34億元,視信源79.93%股權的交易對價總額為2.55億元。


    該收購案分別于2019年2月、4月獲得了美國反壟斷審查通過以及美國外國投資委員會的CFIUS審查,并于6月5日獲得中國證監會核準。不到一個半月后,該收購案正式交割落地。


    公告顯示,根據北京市海淀區市場監督管理局于2019年7月30日核發的《營業執照》以及國家企業信用信息公示系統的相關信息,北京豪威85.53%的股權已過戶至韋爾股份名下。


    韋爾股份原直接持有北京豪威1.97%股權,本次交易通過深圳市芯能投資有限公司、深圳市芯力投資有限公司、韋爾半導體香港有限公司間接持有北京豪威12.50%股權,韋爾股份現直接及間接合計持有北京豪威100%的股權。


    此外,思比科也根據交易情況更新了其股東名冊,韋爾股份現持有思比科 42.27%的股份;視信源79.93%的股權已過戶至韋爾股份名下,另外韋爾股份現金收購視信源20.07%的股權同時辦理完畢工商變更登記手續,韋爾股份現持有視信源 100%的股權。


    劍指國內CIS領域龍頭

    在此次交易方案中,北京豪威是韋爾股份收購的核心資產。


    北京豪威前身為美國豪威,目前其主要經營實體為其下屬公司美國豪威及下屬企業。美國豪威成立于1995年,2000年登陸納斯達克,2016年初完成私有化并成為北京豪威全資子公司,主營業務為圖像傳感器芯片制造。


    據介紹,美國豪威與日本索尼、韓國三星并稱為全球領先的三大主要圖像傳感器供應商,主要產品包括 CMOS 圖像傳感器、特定用途集成電路產品、微型影像模組封裝技術和硅基液晶投影顯示芯片,并廣泛應用于消費電子和工業應用領域,包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦、網絡攝像頭、安全監控設備、數碼相機、汽車和醫療成像等。


    報告期內,北京豪威在手機市場的客戶包括華為、小米、OPPO、vivo、HTC、華碩、Motorola、LG、松下等,在安防市場的客戶包括海康、大華等,在汽車市場的客戶包括奔馳、寶馬、大眾、特斯拉、長城、比亞迪、長安、Toyota、Honda、吉利等,娛樂、電腦及其他的客戶則包括Sony、惠普、三菱、JVC、Ambu、Verathon、Ankon等。


    在本次交易前,韋爾股份主營半導體設計及分銷業務,其中設計業務的主要產品包括分立器件(TVS、MOSFET等)、電源管理IC、射頻芯片、衛星接收芯等;分銷業務主要代理及銷售數十家國內外著名半導體生產廠商的產品,與設計業務相互補充。


    從客戶資源方面看,韋爾股份與北京豪威的客戶均主要集中在移動通信、平板電腦、安防、汽車電子等領域,終端客戶重合度較高。韋爾股份表示,通過本次交易,一方面豐富了公司設計業務產品類別,帶動半導體設計整體技術水平快速提升,另一方面也為公司帶來智能手機、安防、汽車、醫療等領域優質的客戶資源。


    此外,成功收購北京豪威對于韋爾股份擴大公司業績規模及盈利能力具有重大意義,交易完成后,韋爾股份將獲得新的業績增長點,資產質量、業務規模及盈利能力將得到提升。


    根據韋爾股份2018年年報,其2018年營收39.64億元、歸母凈利潤1.39億元,而按照收益法來評估,截至2018年7月31日,北京豪威合并財務報表歸屬于母公司所有者權益95.72億元,評估值為141.31億元。業績承諾方承諾,北京豪威2019年、2020年和2021年的扣非凈利分別不低于5.45億元、8.45億元和11.26億元。


    如今,北京豪威已然拿下,業界認為韋爾股份將通過對北京豪威的收購實現CIS高中低端產品的全覆蓋,成為國內CIS領域龍頭,但后續兩者的整合情況如何,則仍有待時間驗證。

     
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    韋爾股份收購北京豪威完成交割,聚焦CIS

    交易交割后,韋爾股份將持有北京豪威100%股權、視信源79.93%股權,直接及間接持有思比科85.31%股權。

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    7月17日,韋爾股份發布關于公司現金收購北京視信源科技發展有限公司20.07%股權的公告。

    韋爾股份年內完成收購豪威,3年業績不低于25億

    此次,證監會核準發行股份及募資批復,意味著韋爾股份資產收購方案將在年內完成,北京豪威和思比科隨之并入上市公司主體,加速實現韋爾股份CIS的產業布局。

    80%收入來自境外,北京豪威經營收益留存境外是業務發展需要

    5月6日,韋爾股份發行股份購買資產獲證監會并購重組委有條件通過。就此,韋爾股份歷時已久的并購事項,終于塵埃落定。

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