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    芯片廠商營收整體看衰賽靈思卻逆勢增長34%,憑什么

    2019-01-29 14:03:19 來源:EEFOCUS
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    賽靈思可編程芯片產品市場的不斷增長推動它的發展壯大,5G網絡的推出也是它繼續前行的助推器。

    在剛剛過去的12月份這個季度,整個半導體行業一夜入冬,凜冬已至,許多芯片開發商巨頭的收入只錄得很少的增長,甚至出現了零增長。無邊落木蕭蕭下,賽靈思卻脫穎而出,創下收入同比增長34%的靚麗成績。

    盡管根據分析師預計,賽靈思未來的增長也有可能會有所放緩,但是其減速力度有限,賽靈思在2020財年(于2020年三月份結束)仍然有望實現兩位數的增長。在這個時期,由于庫存調整、終端市場需求放緩、芯片買家對貿易戰和宏觀經濟的擔憂導致投資收縮,在這一系列負面因素的組合下,很多芯片同行預計會出現負增長。

     


    為什么賽靈思的表現優于它的同行們,而且是以這么大的幅度領先?這與現場可編程門陣列和其它可編程邏輯芯片可擴展的整體可尋址市場有很大關系。搭載可編程器件的電路可以在芯片制造完成后重新進行配置,提供了很大的靈活性,另外,FPGA主要買家市場將出現長期的周期性上升。

    一直以來,賽靈思和英特爾的可編程系統事業部(其前身為英特爾2015年以167億美元巨資收購的Altera)雙雙統治著FPGA市場,同時也是其它類型可編程邏輯芯片的主要供應商。與制造后無法重新進行配置電路的其它芯片-比如可以運行各種應用的CPU和GPU、或者為處理諸如解碼視頻、網絡流量路由、運行AI軟件框架等特定應用而專門打造的專用集成電路(ASIC)-相比,FPGA的優點和缺點一樣明顯。

     


    先說缺點,相較于經常發生競爭關系的ASIC和專用標準產品(ASSP),FPGA往往具有較低的處理能力密度(它會影響芯片尺寸、性能和功耗),最大時鐘速度也較低。對于那些需要部署幾千萬顆甚至或數億顆芯片的應用來說,它們也往往更昂貴。

    另一方面,針對特定任務設計開發ASIC,并把它打磨到可以批量生產的水平上可能需要長達兩年的時間,而對于同樣的任務,開發人員可以在很短的時間內通過配置現成的FPGA來實現它。對于小批量應用的場景,FPGA的使用成本通常會更低,因為將ASIC設計到可以進行大規模生產的程度的研發成本可能非常高。

    出于以上這些原因,FPGA被開發人員廣泛用于需要快速部署優化以運行新算法或其它代碼的應用中,以及部分代碼需要在部署后快速更新的場景。這也是FPGA和其它類型可編程邏輯芯片被廣泛用于硬件測試設備和芯片原型設計的主要原因。

    近年來,隨著各種前沿算法、軟件平臺和標準的發展日新月異,選用FPGA的開發人員越來越多。一些值得注意的應用場景包括用于駕駛員輔助系統的處理器(賽靈思表示它是該領域的二號玩家,頭號玩家是英特爾的Mobileye)和執行AI推理的服務器加速器(針對實際數據和內容訓練AI/深度學習模型)。

    混合了可編程電路、CPU內核和專用于特定任務的硬連線處理引擎的片上系統(SoC)的可尋址市場也在不斷增長。在12月份這個季度,賽靈思的Zynq SoC產品家族的收入同比增長了約80%。

    2019年晚些時候,賽靈思將推出第一批基于其強大的ACAP平臺(去年推出)的芯片,支持許多不同類型的處理引擎,這將進一步幫助賽靈思擴大其市場存在。值得注意的是,賽靈思將在一個名為Versal的新產品系列中銷售這些芯片,而且它們將使用臺積電最先進的7納米制造工藝。

    與此同時,長期以來,可編程芯片經常用在移動基礎設施市場,用來處理無線電子系統和核心信號處理(基帶)應用。隨著5G網絡的開始部署,這部分需求將會增加。上個季度,賽靈思面向“通信”客戶的銷售額增長了41%,而且,5G網絡擴建將帶來比4G網絡擴建更大的機會,因為需要網絡部署需要的硬件數量更多,用在基礎設施設備上的芯片需求也更大。

    這些長期增長趨勢結合賽靈思管理層堅定的執行能力,似乎可以讓賽靈思從英特爾的PSG事業部奪走一些市場份額,不僅如此,智能手機的疲軟也不會對賽靈思造成重大影響。因此,即便其它芯片開發商巨頭已經出現或者將要出現低增長甚至零增長,一點也不妨礙賽靈思單兵突進,一路飄紅。

    當然,這些積極因素已經表現在了賽靈思公司股價的表現上。在發布12月份季度報告后的兩個工作日內,賽靈思股價飆升了23%。該公司目前的股價相當于每股盈利3.80美元,對應于2020財年每股市盈率29倍,和許多其它芯片公司相比,這是一個相當穩健安全的估值。正是出于這個原因,看好英偉達未來增長的投資者可能希望等待出現更好的買點。

    需要指出的是,現在這個時刻,賽靈思的增長故事看起來就是芯片開發商中的一朵奇葩。

     

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